L'analisi delle figure di streghe, zingare e fantasmi in una selezione di opere liriche e di composizioni da camera. La prima parte riguarda la definizione di magia ed il ruolo nel canto nella magia stessa. Nella seconda parte si confrontano le caratteristiche di streghe, zingare e fantasmi in musica per arrivare ad analizzare le stesse in tre opere cardine: Carmen, Il Trovatore, Macbeth.