John Sherlock Holmes, il figlio di Sherlock Holmes, sta pensando a una avventura sentimentale vissuta a Bath, nella sua primissima giovinezza, quando la donna dei suoi pensieri si fa viva annunciandogli la morte dello zio e comunicandogli che teme trattarsi di delitto.
Alla sua richiesta di aiuto, memore di una promessa fatta, ancora una volta il figlio di Sherlock Holmes dovrà sbrogliare una matassa apparentemente indistricabile.