L'apocalisse è infine arrivata. Non però come la si immaginava, e chi vi è sopravvissuto ora la chiama “ Guerra Oscura “. Gli eserciti di angeli e demoni hanno usato la terra come campo di battaglia, e l'uomo ha voluto partecipare, distruggendo tutto, ma sopratutto se stesso. Ora, ciò che resta del mondo, è governato dai capi delle due fazioni ultraterrene. L'umanità è piombata in un nuovo medioevo. Le creature arrivate da mondi lontani non restano immuni dai vizi e dai sentimenti umani, e iniziano a farli propri, arrivando ad incrociarsi con gli uomini. Nascono così quelli che vengono chiamati “ mezza razza “, e che portano sui loro corpi i segni di queste unioni. Uno di codesti è Ankh, un ragazzo di quindici anni, orfano dei genitori, che viene adottato da Dalan, anche lui nato da un incrocio. Il giovane mezzo angelo però deve fare i conti con la cattiveria umana, che a differenza di altro non si è mai estinta. La sua diversità è il suo più grande problema. Deve celarla, perché non tutti la accettano, e tra questi il padrone dell'aria in cui vive. Così quando non riesce più a nascondere il segreto, è costretto a vedere Dalan morire per mano di Warlord, uno dei quattro cavalieri dell'apocalisse, arrivati sulla terra assieme alle altre creature. Inizia così il viaggio di Ankh, per cercare Kano.