Максим с тремя друзьями вопреки убеждению взрослых, что сквозь Белый Туман пройти невозможно, уплывают на лодке в Волшебную страну. Но она, оказывается, захвачена Злой Колдуньей. Друзья не испугались её колдовских чар и при помощи волшебника Арчибальда изучают науку волшебства, чтобы одолеть Злую Колдунью, спасти Волшебную страну и вызволить из Чёрной Башни отца Максима…