Dopo la missione LK310, la Federazione dei Sistemi Limitrofi, governata dal movimento GLRT e separatasi dall’Egemonia Quad, si è alleata con l’Unione Umana. La Convenzione regola i rapporti tra i Quad e gli Umani. Blackstar supervisiona questo tentativo di convivenza nonostante stia attraversando una grave crisi politica e sociale. Qualcosa però è in agguato. Durante le missioni esplorative nell’Area Oscura, l’immensa zona inclusa nel Braccio Esterno della Via Lattea, la Federazione incontra un nemico che non riesce a identificare, subendo numerose perdite. Dal Comando di Blackstar viene inviata Gamma_31 per fornire supporto agli alleati. Scopriranno presto di dover affrontare una situazione che rivelerà loro chi sono i veri padroni del nostro Universo e perché.