Corto Maltese, Steiner e Tristan Bantam navigano sul Dreaming Boy lungo le coste della Guyana francese: la destinazione è San Salvador de Bahia, dove li attende Morgana, sorellastra di Tristan. Lì il ragazzo potrà finalmente unire alle misteriose carte ricevute in eredità dal padre alcune lettere in grado di documentare l’esistenza del continente perduto di Mu; ma ad attenderlo a Bahia il giovane inglese troverà anche un altro personaggio, molto meno benevolo della misteriosa Morgana…

“Lei ha una spiegazione scientifica per tutto, professor Steiner. Esiste tuttavia qualcosa che non ha spiegazioni scientifiche... La magia nera, ad esempio".

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