In un passato magico e misterioso, tra i deserti dell’Asia Centrale e le montagne del Caucaso, una strana coppia si arrangia per sopravvivere alle durezze della strada: il pallido e sottile Zelikman e il gigante africano Amram sono fratelli elettivi, ladri su commissione ed esperti imbroglioni. Quando decidono di aiutare un giovane principe a riconquistare il trono usurpato da un violento despota, i due amici ricorrono a tutta l’astuzia appresa nella loro vita da girovaghi e intraprendono un viaggio costellato da incontri con guerrieri e prostitute, imperatori malvagi ed elefanti straordinari, grandiose battaglie e incredibili rivelazioni. Il tutto orchestrato dall'abile e inconfondibile penna di un premio Pulitzer.