本書には、巻第三十三から巻第三十六までを収録しました。都落した平家は、九州の太宰府に一旦は落ち着きますが、緖方三郞らに追出されてしまいます。木曽義仲と後白河法皇の対立はビークに達し、遂に義仲は法皇の御所法住寺殿を焼き討ちして法皇を幽閉、公卿殿上人四十九人を解任しますが、源頼朝が派遣した、源義経、範賴らの追討軍に破れて最期を遂げます。平家は一の谷に「難攻不落」の城郭を構えて京都への返り咲きを計りますが・・・。