Giorni nostri - Vermont
Eve è una strega bianca della stirpe delle streghe di Hera ed è una giovane maestra dall'animo buono. Un giorno uno dei suoi piccoli allievi le mostrerà un disegno inquietante dicendole che l'uomo in nero sta venendo a prenderla. Eve teme che un demone dell'oscurità sia sulle sue tracce e la notte di Halloween, nella sua casetta immersa nel bosco, si ritroverà faccia a faccia con Raum, demone potente e bellissimo che non la ucciderà se Eve accetterà l'insolita proposta che ha per lei. La passione segnerà le loro notti, fino a quando non si scoprirà qualcosa che Eve ha fatto più di cento anni prima e che cambierà il suo destino. Il crudele padre di Raum, infatti, interferirà nella loro storia in maniera devastante. Ma quella tra Eve e Raum è più di una passione carnale e quando la luce penetrerà nell'oscurità sarà tempo di cambiare le cose...