Lucy é uma adolescente magra, tímida, com dificuldades de relacionamento com as colegas no colégio. Seu corpo sofre uma grande transformação, se transforma em uma bela e desejada mulher. Passa a sentir estranhos desejos em seu corpo, sua sexualidade começa a despontar, e a partir de sua primeira relação sexual com seu primeiro namorado, Lucy se descobre uma mulher ardente e cheia de desejo por sexo, e sua ida para a faculdade faz com que se liberte de tabus e surge uma mulher pervertida, sem limites para viver as mais ardentes aventuras sexuais de sua vida.