A caminho de mais uma missão, Toquinho da Calunga embarca numa viagem por suas memórias, recordando fatos que vão desde sua última encarnação na Terra até a transformação em Exu Mirim. Entre as lembranças estão as dificuldades na crosta terrestre, a passagem para o mundo espiritual, o trabalho para os magos negros no além-túmulo e a transição para atuar na Umbanda ao lado de Exus, Pombagiras e Malandros, em um caminho cheio de idas e vindas, erros, medos e desejo de vingança. Ao longo do romance, são explicadas e desmistificadas muitas questões relacionadas aos trabalhos dos magos negros, da Umbanda e da linha de Exu Mirim. Coordenada pela preta velha Vovó Maria Conga das Almas, a obra ensina, de forma didática e bem humorada, que não devemos julgar nem o pior dos espíritos sem conhecer seus motivos.